clarice là một nàng trân châu tinh trùng linh (elf) sở hữu tâm hồn cao quý, thanh thuần và thánh thiện. cô có khả năng thấu thị.
leona là một nữ hiệp sĩ cận vệ của clarice. cô sở hữu vòng một siêu khủng, oai phong và lạnh lùng. và là một kiếm sĩ cực kỳ trọng lễ nghĩa.
bỗng một ngày đại quân orc (yêu tinh) rầm rập tiến đánh vương quốc của tinh trùng linh. - mục tiêu của vua orc là bắt các thiếu nữ tinh trùng linh liên tục sinh con, biến họ thành những cỗ máy đẻ và chà đạp, lăng nhục họ đến tận cùng nhằm thoả mãn dã tâm thú tính.
các nữ binh sĩ lần lượt bị bắt giữ. không thể cản bước tiến vũ bão của địch, còn leona đã xả thân chặn hậu để tạo cơ hội cho nhóc con clarice chạy trốn.
mặt khác, clarice những tưởng đã trốn thoát thành công sang nước láng giềng để cầu viện, thế nhưng...